天壕环境:中信建投证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市之上市保荐书 天壕环境 : 中信建投证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市之上市保荐书

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　　华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

　　三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.............. 21

　　四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.......... 23

　　注：本上市保荐书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股份数及股份比例

　　注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；（3）

　　资产负债率=负债总额/资产总额；（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

　　（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；（6）总资产周转率=营业收入/平均资产总

　　额；（7）每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

　　售给下游客户。2017 年中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改

　　格由市场形成。公司在业务区域内持有燃气特许经营权，形成了一定的自然垄断，

　　万元、8,439.55万元和4,716.86万元。报告期内发行人业绩下降主要是由于近年

　　量大幅下降，业绩下滑影响因素有望逐步消除。但发行人未来的发展受经营战略、

　　素包括人口密度、第三方破坏、管道腐蚀、设计缺陷、操作失误、自动化水平等。

　　商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。截至2019年

　　12月31日，公司商誉账面金额为110,725.02万元，占公司总资产比例为14.09%。

　　求量较大。截至2019年12月31日，公司短期借款和一年内到期的非流动负债

　　合计为 119,833.85万元。目前公司有一定货币资金储备（截至2019年12月31

　　日货币资金27,881.01万元）且盈利能力良好，银行资信水平良好，预计能够取

　　报告期各期末，公司应收账款净额分别为46,677.64万元、54,830.58万元及

　　〔2020〕257号）文件精神，提前执行非供暖期价格，售气价格较上年同期有所

　　产。上述情形对公司短期经营业绩造成了一定影响。2020年1-3月，公司归属

　　于上市公司股东的净利润为-1,429.24万元，较上年同期减少403.72%。如新型

　　格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款、

　　连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，

　　总额不超过人民币42,800万元，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事

　　股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1

　　持或参与的项目有：河北宣工跨境并购四联香港100%股权重大资产重组项目、

　　白银有色收购中非黄金100%股权重大资产重组项目、实达集团拟收购香港上市

　　请；2020年4月20日，投行委质控部对本项目进行了现场核查，并于2020年4

　　议通知，内核委员会于2020年4月28日召开内核会议对本项目进行了审议和表

　　第二次内核会议通知，内核委员会于2020年6月13日召开第二次内核会议对本

　　转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、

　　2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、

　　回报规划（2020年-2022年）的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议

　　2020年4月28日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了

　　转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、

　　2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、

　　回报规划（2020年-2022年）的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议

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