大盘昨天止跌，今天反弹，形成了标准的筑底结构，反弹第一目标看20日线附近，第二目标看前期高点连线附近，无论哪个目标都还有空间。

　　行情整体还是偏乐观，经过连续下跌和震荡，盘面已经进入相对安全的区域，可以积极的操作起来。

　　昨天分享了很多关于炒股的体会，其实是在给各位做心理按摩，希望大家面对平淡的行情不要太颓，永远要看到积极的一面。

　　这不今天就看见希望了，指数反弹，个股活跃度提升，赚钱效应越来越明显，怎么着也能爽几天。

　　领涨的板块很多，先是光伏，然后是种子，下午是芯片和军工，尾盘是CXO，我挨个聊几句。

　　人民银行8日宣布创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。

　　具体措施上，将通过先贷后借的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，并且给到1.75%的低利率。

　　最近市场对光伏有不少讨论，很多人觉得光伏从去年开始涨到现在又高又久，已经到了见顶的时候，我倒觉得他们多虑了。

　　一个板块是否见顶不在于涨了多少，而是看行业上涨的底层逻辑有没有变化，光伏的底层逻辑有两点：

　　光伏的业绩自然不必说，虽然今年二三季度比较拉胯，但没人会怀疑光伏明年、后年、大后年以及未来很多年的高增长预期，这不是讲故事，而是100%肯定能落地。

　　再说政策，在双碳的战略规划下，光伏是当仁不让的排头兵，不止今年有各种各样的利好，后边每一年几乎都会有大大小小的政策推着光伏往前走。

　　市场给的任何政策预期都能兑现，给的业绩增长预期也能兑现，你还会觉得光伏见顶了吗？

　　相关的股票给机会就可以买，别太在意那些嘈杂的声音，有分歧很正常，当所有人都无比坚信光伏还要涨的时候才值得担心，现在还早的很。

　　国外更严重，明年已经基本确定会有大规模饥荒，再叠加明年的一号文件的预期，资金难免会把目光瞄向种子股。

　　股票方面已经说过很多次，值得关注的就两个，机构最喜欢的隆平高科和游资最喜欢的荃银高科。

　　今天种子股里涨得最好的正是它俩，以往种子股有行情的时候基本上也是它俩领涨，别的都一般。

　　我对芯片的观点依然偏谨慎，今年芯片涨是因为行业景气度高，有需求旺盛的因素，但更重要的是海外大厂因为疫情停产导致订单向国内转移，随着巨头们陆续开工，国内芯片企业的高景气度预期会大打折扣。

　　注意一个细节，台积电此次扩产瞄准了20纳米以上的产能，这可是大陆企业的主战场。

　　有观点说光伏、风能、新能源车、高端装备制造等等超级赛道都需要芯片，所以芯片的景气度不亚于它们，也是要走大牛的。

　　过去两个月军工跌了不少，最近的趋势在慢慢回暖，年末同样有机会，但重点应该是明年，很可能是大年。

　　单独说一下焦煤，已经跌成屎了，估计所有人对它的基本面信仰都已经崩塌，我觉得不算坏消息，崩塌的越彻底，筹码越干净。

　　但是要注意，几支焦煤股都不能抄底，因为都没进超跌区，看好和能买是两件事儿，就像你很喜欢某个姑娘，也要等合适的机会再出手。

　　基金：汇添富消费（000083）、融通医疗保健（161616）、南方中证500ETF（160119）

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